Азалия Викторовна, известная как Заза, приезжает в Москву, чтобы навестить своего сына Никиту, семнадцатилетнего студента. Однако её приезд совпадает с днем рождения Никиты, и он не только забывает о матери, но и стыдится её присутствия на шумной вечеринке. Заза, которая ради сына пожертвовала многим, испытывает злость и разочарование. В это время она знакомится с молодым и гламурным Антоном, который живет по соседству. Их отношения постепенно развиваются на фоне сложных семейных связей: Антон учится в том же университете, который не смогла закончить Заза, а его преподавателем является её бывший друг и отец Никиты, Сергей Юрлов. Взаимное влечение между Зазой и Антоном погружает их в мир любовных экспериментов, однако всё меняется, когда Никита сообщает о «загулях» матери своему дяде. Фильм представляет собой трогательную и глубокую драму, исследующую непростые отношения между родителями и детьми, и показывает, как судьбы переплетаются в самых неожиданных обстоятельствах. Рейтинг на КиноПоиске — 7,5, а на IMDb — 6,8. Интересный факт: режиссер картины ранее работал над комедийными проектами, что добавляет интересный контраст к данному произведению.